Em um futuro distante, surge uma nova raça chamada de Onis. Durante vários anos após seu surgimento, Onis e humanos nunca se deram bem. No entanto, depois de tanto sangue derramado, eles fizeram um acordo de paz, aonde todas as garotas Onis precisam acasalar com humanos para manter a linhagem de pé, e é assim que a história de amor entre Kinu e Momota começa.
