No último episódio, Noboru Masagami tinha sido transferido para uma escola em um vilarejo um pouco longe da cidade-grande. Como parte de uma atividade extracurricular, Noborua decide levar seus alunos para brincarem em um rio perto da escola. Ao chegar no local, logo percebe que as garotas do vilarejo não gostam de usar roupas, e ficam peladas sempre quando tem uma chance. Noboru aproveita a oportunidade para passar a manhã toda apreciando o corpo jovem e lascivo da sua aluna preferida, Yuzu.
