Vivendo em uma sociedade aonde diversas espécies estão unidas, um jovem garoto chamado Yuuma-kun, tem um gosto pessoal por garotas elfas, ainda mais sabendo-se que sua vizinha é uma mãe elfa muito gostosa. Yuuma-kun descobre que garotas elfas possuem um ponto fraco para orcs, mas Yuuma é um mero humano. Certo dia, Yuuma esbarra em um orc idoso, que lhe promete dar-lhe um presente pela ajuda dada a ele, e segundo ele, esse presente o fará conquistar todas as elfas.
